Meine Kontaktdaten
Andreas Peters Bankkaufmann
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Gesundheit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
- Ruhestandsplanung
Berufsgruppen
- Ärzte
Meine Beratungsphilosophie
Bewusst und Selbst entscheiden durch zeitlich und inhaltlich zielgerichtete Informationen.
Sie erwartet eher ein Coaching als eine Beratung mit dem Ziel Ihre Finanzlandschaft so einzurichten, daß Ihr Fokus auf den Dingen liegen kann, die für Sie wertvoll und wichtig sind.
Mein Werdegang
| 2021 | Qualifikation zum Ruhestandsplaner (CU) |
|---|---|
| 2013- | Dozent an der Corporate University in Wiesloch |
| 2001- | Executive Consultant mit KWG-Lizenz |
| 1996 - 2001 | Finanzierungsberater für die Volksbank Herford und die Bausparkasse Schwäbisch Hall |
| 1993-1996 | Ausbildung zum Bankkaufmann |
| 1993 | Hochschulreife, St. Michael Gymnasium Ahlen |
| 2022 | Fachberater im Gesundheitswesen (IHK) |
Meine Interessen
- Financial Planning
- Portfoliotheorie, Vermögensmanagement
- IT-gestütze Beratung
- Hap-Ki-Do, Tae Kwon Do, Kickboxen
- Tierschutz
Das sagen meine Kunden
Top-Bewertung
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
Erfahrene Berater mit dem Abschluss Direktimmobilienvermittlung können anspruchsvolle Kunden bei der Investition in fremdgenutzte Immobilien beratend und vermittelnd begleiten.
Berater mit diesem Abschluss verfügen über tiefe Expertise in den verschiedenen Durchführungswegen der betrieblichen Vorsorge. Sie sind in der Lage auch Gesellschafter-Geschäftsführer und AG-Vorstände zielgerichtet und umfassend zu beraten.
Berater mit diesem Abschluss heben sich durch ihre umfassende Qualifikation und tiefe Expertise in allen Disziplinen der Finanzdienstleistung deutlich vom Wettbewerb ab.
Berater mit diesem Abschluss können die theoretischen Grundlagen der betrieblichen Vorsorge in der Beratung zielgerichtet anwenden, um für den Kunden optimale Lösungen zu finden.
Berater mit dieser Qualifikation können Ärzte in allen Finanzfragen beraten und betreuen. Dabei haben sie neben den privaten Finanzen immer auch die Aspekte im Blick, die sich aus dem ärztlichen Berufsweg ergeben, z. B. finanzielle und wirtschaftliche Fragen rund um die Selbständigkeit als niedergelassener Arzt.
