Meine Kontaktdaten
Dr. Karl-Heinz Drogies European Financial Advisor
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Wissenschaftlich fundierter Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung mit Vertrauen in einen erfahrenen Berater.
- Portfolio Size Effect
- Bond Tent
- Sequence of Returns Risk
- Rising Real Estate Glide Path
Mein Werdegang
2018 | Wettbewerb des €URO-Magazins "Finanzberater des Jahres 2018" Auszeichnung TOP 50 |
---|---|
2020 | Wettbewerb des €URO-Magazins |
2022 | Wettbewerb des €URO-Magazins "Finanzberater des Jahres 2022" Erneute Auszeichnung TOP 10 der Deutschen Finanzberaterelite! |
Meine Interessen
- Meine Kunden
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Lizenzierte StB/WP/RA-Berater sind auf die Anliegen und Themen von Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und Rechtsanwälten sowie auf Kanzleirechtsformen spezialisiert. Sie verfügen über eine hohe fachliche Qualifikation durch ein mehrstufiges Studienprogramm an der unternehmenseigenen Akademie.