Meine Kontaktdaten
Dr. Karl-Heinz Drogies European Financial Advisor
Meine Beratungschwerpunkte
Themen
- Ruhestandsplanung
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Immobilieninvestment
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
Berufsgruppen
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
Meine Beratungsphilosophie
Wissenschaftlich fundierter Vermögensaufbau und Ruhestandsplanung mit Vertrauen in einen erfahrenen Berater.
- Portfolio Size Effect
- Bond Tent
- Sequence of Returns Risk
- Rising Real Estate Glide Path
Mein Werdegang
| 2018 | Wettbewerb des €URO-Magazins "Finanzberater des Jahres 2018" Auszeichnung TOP 50 |
|---|---|
| 2020 | Wettbewerb des €URO-Magazins |
Meine Interessen
- Meine Kunden
Meine Qualifikation
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss beherrschen neben der vielfältigen Produktwelt im Finanzdienstleistungsbereich auch das Konzept des Financial Planning, seine Mechanismen und Wirkungsweisen. Der Certified Financial Planner® ist der weltweit höchste Qualitätsstandard für Finanzplanung. Finanzdienstleister mit dem CFP®-Zertifikat gehören somit einer internationalen Elite an.
Mit dem Zertifikat European Financial Advisor® werden Berater ausgezeichnet, die durch Ausbildung, Erfahrung und ethischen Anspruch in der Finanzdienstleistung zur Spitze zählen.
Erfahrene Berater mit diesem Abschluss können die Zielgruppe der über 50-Jährigen mit teilweise komplexen Vermögens- und Familienverhältnissen kompetent zu deren Ruhestandsplanung beraten und betreuen.
