Meine Kontaktdaten
Matthias Halter Dipl.-Betriebswirt (BA) Certified Financial Planner (CFP) zertifizierter Ruhestandsplaner (FH)
Meine Beratungsschwerpunkte
Themen
- Finanzierung, Immobilie, Praxis, Eigenheim
- Versicherung
- Vorsorge, Altersvorsorge, Betriebliche Altersvorsorge, nachhaltige Vorsorgekonzepte
- Praxenmarkt (eigene Praxis, Partner, Nachfolger)
- Banking, Konto und Karte
- Immobilieninvestment
- Ruhestandsplanung
- Gesundheit
- Studium, Karriere, Selbständigkeit
- Finanzcoaching
- Vermögensmanagement, Geldanlage in Fonds und ETFs
- Praxisgründung, Finanzierung, betriebswirtschaftliche Praxisberatung, Abgabe
- Vollmachten, Verfügungen, Testament
- Nachhaltige, ethische Geldanlage
Berufsgruppen
- Zahnärzte
- Ärzte
- Existenzgründer, Unternehmer, Freiberufler
- Privatiers
Meine Beratungsphilosophie
„Der Durschnitt gibt der Welt Ihren Bestand – das Außergewöhnliche ihren Wert.“
Seit 1999 bin ich bei MLP. In dieser Zeit habe ich mich als kompetenter & verlässlicher Ansprechpartner meiner Kunden in allen Finanzfragen – insbesondere aber im Bereich „Vermögensmanagement“ – stetig weiterentwickelt.
Um dies glaubhaft dokumentieren zu können, habe ich das Zertifikat des „certfied financial planner“ erworben. Das CFP-Zertifikat bestätigt dem Zertifikatsträger die höchste internationale Qualifikation. Ergänzend darf ich seit September 2016 den Titel des "zertifizierten Ruhestandsplaners (FH) tragen.
Mein Ziel ist es,
– „erster Ansprechpartner“ meiner Kunden in allen Finanzfragen zu sein
– ausgehend von den Zielen und Fragestellungen meiner Kunden nachvollziehbare Entscheidungsalternativen zu entwickeln,
– in einer beidseitig verbindlichen & vertrauensvollen Zusammenarbeit bei meinen Kunden das Gefühl hervorzurufen: „bei Matthias Halter sind meine Finanzen in guten Händen“.
Mein Werdegang
| 09/2016 - heute | zertifizierter Spezialist für Ruhestandsplanung (FH) |
|---|---|
| 02/2013 - heute | certified financial planner |
| 08/2006 - heute | executive consultant |
| 07/2000 | senior consultant |
| 03/1999 | MLP Berater |
| 12/1996 - 02/1999 | Exportleiter - Fa. Claas / Gebrauchtmaschinen |
| 10/1993 - 11/1996 | Diplom "Internationales Marketing" - école de commerce et de gestion - Orléans, Frankreich |
| 10/1990 - 07/1993 | Duales Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Berufsakademie Stuttgart, mit Praxissemestern bei der Fa. Claas Landmaschinen, Harsewinkel |
| 1990 | Abitur in Verl |
Meine Qualifikation
